Estudio Hostelería y Turismo 2024

EL ESTADO DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 2024

Índice

1. España supera en el primer cuatrimestre de 2024, en un 15% el récord de turistas internacionales alcanzado el año pasado
2. Primer destino turístico del mundo
3. Confianza empresarial
4. Competitividad
5. ¿Qué se puede esperar de 2024 a futuro?
6. Contexto macroeconómico
7. Cifras récord de visitantes internacionales
8. El turismo se consolidada como motor de crecimiento económico
9. Turismo con más calidad
10. Crecimiento del empleo y mayor estabilidad
11. Conclusiones
12. ANEXO

El presente informe ofrece una actualización de los análisis que se han realizado desde Unidema sobre la situación de la industria hostelera y turística en España.

En una primera aproximación se muestran los datos más relevantes para entender el comportamiento del sector durante el año 2023. Son datos extraídos de la Cuenta Satélite de Turismo que elabora el INE y que recoge la actividad turística de España.

A sus datos de variables macro como el PIB o el empleo, deberemos incorporar otros que permitan analizar la tipología de su demanda y su estructura productiva a fin de realizar un ejercicio de prospectiva sobre lo que podría acontecer durante el ejercicio en curso.

España supera en el primer cuatrimestre de 2024, en un 15% el récord de turistas internacionales alcanzado el año pasado.

El turismo, motor clave para el crecimiento social y económico a nivel mundial, experimentó una desaceleración sin precedentes con la llegada de la COVID-19; sin embargo, el sector ha mostrado una fuerte elasticidad con una recuperación que, superó en 2023 los niveles previos a la pandemia, impulsado principalmente por el turismo internacional.

El inicio de 2024 prolonga esa dinámica y acelera la llegada de turistas por encima del 15 % de los números previos a la pandemia.

Según la encuesta de Frontur que elabora el INE, hasta abril de este año 2024, 23.956.092 millones de turistas extranjeros eligieron España como destino en el primer cuatrimestre. Son tres millones más de visitantes internacionales que en el mismo periodo de 2023 lo que supone un crecimiento de un 15%; con esta progresión, España, supera ya en 2024 el récord de turistas internacionales alcanzado el pasado año de 85 millones de visitantes, casi dos millones por encima del máximo histórico registrado en 2019. Desde una óptica conservadora, previendo un  turismo receptor con crecimientos  durante el año 2024 del 50% de los incrementos experimentados hasta la fecha, pongamos que un 7%, en comparación con 2023; en 2024, se alcanzarán los 91 millones de visitantes.

Figura 1: Movimientos Turísticos en Fronteras (serie 2026-2023)

Figura 2: Movimientos Turísticos en Fronteras. Dato mensual primer cuatrimestre (serie 2023-2024)

Primer destino turístico del mundo

Con estos datos España se convierte en el primer destino turístico del mundo, al superar a Francia en llegadas, ya que el ministerio de Turismo francés cifró el número de turistas a su país durante el año 2023 pasado en una horquilla entre 78 y 82 millones de viajeros.

Todos los mercados emisores arrojaron crecimientos, destacando los países que figuran en la siguiente tabla que lidera el Reino Unido, seguido de Alemania, y Francia, aunque esta dependencia de los tres mercados principales se haya reducido en los últimos años donde la procedencia que ha ganado más protagonismo en nuestro turismo es el continente americano y en mayor medida Estados Unidos.

Figura 3: Número de turistas según país de procedencia. Dato cuatrimestre (serie 2021-2024)

El turismo internacional en España está concentrado en seis comunidades autónomas que aglutinan el 90 % de los turistas extranjeros, cerrado el ejercicio 2023, con la excepción de Cataluña, el año fue el mejor en la llegada de turistas y todos los principales destinos mejoraron las cifras previas a la pandemia.

Figura 4: Porcentaje de turistas según comunidad de destino 2023

En el primer período del año 2024, Canarias y Cataluña han sido la que más visitantes recibieron, de hecho, 4 de cada diez viajeros que eligen España van a estas Comunidades; les siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y a continuación Madrid y Baleares.

Destacar si cabe que, la Comunitat Valenciana es la región que más ha mejorado sus cifras de turistas extranjeros desde 2019. El año pasado superó los diez millones con un crecimiento del 10 % respecto al año prepandémico.

Figura5: Porcentaje de turistas según comunidad de destino. Dato cuatrimestre 1/ 2024

Si atendemos a las variaciones en la afluencia de turistas a lo largo del año, ésta no es homogénea y cada comunidad tiene su propio patrón de estacionalidad turística debido a factores como el clima o eventos locales culturales o festivos y las preferencias de los viajeros. De hecho, Cataluña, por ejemplo, recibe durante todo el año en torno al 20 % total, mientras que el resto de Comunidades que se reparten el peso del sector lo comparten de forma estacional, y esta cifra la sobrepasan, Baleares en verano y Canarias en invierno.

Figura6: Estacionalidad turística por comunidades. Andalucia

Figura7: Estacionalidad turística por comunidades. Cataluña

Figura8: Estacionalidad turística por comunidades. Comunidad Valenciana

Figura9: Estacionalidad turística por comunidades. Baleares

Figura10: Estacionalidad turística por comunidades. Canarias

Figura11: Estacionalidad turística por comunidades. Madrid

Confianza empresarial

Otro indicador que hemos tenido en cuenta en informes previos y que nos parece de gran relevancia es el PMI del sector servicios. Este indicador se basa en una serie de encuestas que se envían a un grupo de 500 empresas seleccionadas en las que se les pregunta sobre cuestiones relativas a su actividad, nuevos negocios entrantes, cantidad de asuntos pendientes, empleo, precios de insumos, precios cobrados y expectativas de negocios. Es decir, es un indicador adelantado de lo que se puede esperar del sector en los meses siguientes. Los valores varían entre 0 y 100, y si el valor está por encima de 50, significa que ha habido un incremento con respecto al mes anterior.

Mientras que la tendencia al final de 2022 fue a la baja, enlazando dos meses con un PMI por debajo de 50, el 2023 se desempeñó muy positivamente, con buenas perspectivas especialmente en los primeros meses del año. La tendencia en 2024 se mantiene muy similar al ejercicio pasado.

Figura12: Evolución PMI Servicios. Dato mensual. Serie 2022-2024

Figura13: Evolución PMI Servicios. Dato mensual. Serie 2022-2024

Competitividad

El Foro Económico Mundial ha situado a España en el primer lugar mundial en competitividad turística gracias a su seguridad, infraestructuras y patrimonio cultural. Uno de los factores clave del éxito del turismo español, es la elevada percepción de seguridad que ofrece el país.

E­­­­spaña es considerada un destino turístico seguro, especialmente en comparación con otros países del Mediterráneo, según el ranking elaborado por Berkshire Hathaway Travel Protection, en 2023, se encuentra en el puesto número 11, por delante de otras potencias turísticas vecinas como Francia, Italia o Portugal. Holanda ocupa el primer lugar como el país más seguro para viajar, seguido por Dinamarca e Islandia.

Es importante destacar que la seguridad turística no solo se refiere a la protección policial, sino también a aspectos como la seguridad médica, la información, la economía y la existente en eventos como conciertos o festivales.

¿Qué se puede esperar de 2024 a futuro?:

Contexto macroeconómico

El principal factor que explica el crecimiento del turismo internacional en España es el dinamismo en los países de origen; en el contexto internacional se prevé que la economía se estabilice por primera vez desde la crisis por pandemia en los últimos tres años, aunque las tasas de crecimiento serán más reducidas para los próximos años y a un nivel débil en comparación con los parámetros históricos recientes, según la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial.

Según el pronóstico de base, la economía mundial continuará creciendo un 3,2% en 2024 y 2025, al mismo ritmo que en 2023 con una ligera aceleración en las economías avanzadas —de 1,6% en 2023 a 1,7% en 2024 y 1,8% en 2025 que quedará compensada por una leve ralentización en las economías emergentes y en desarrollo, de 4,3% en 2023 a 4,2% en 2024 y 2025.

Si atendemos fundamentalmente a los principales países emisores de turistas hacia España, Reino Unido como principal mercado emisor seguido de Francia y con Alemania completando el podio, como se muestra en la Figura 14, las tasas de crecimiento serán más reducidas para los próximos años. Cabe destacar especialmente la debilidad de Alemania y el crecimiento de EE. UU. En cambio, el Reino el primer país emisor de turistas extranjeros para España, pese a los malos datos del año 2023, mantiene un crecimiento con tintes más optimistas.

Figura14: Proyecciones de crecimiento económico principales países emisores de turismo hacia España

Asimismo, las perspectivas sobre inflación del Banco Mundial prevén a nivel global una moderación hasta el 3,5 % en 2024 y del 2,9 % en 2025 de media; pero el ritmo de descenso es más lento de lo previsto hace un año y en consecuencia se prevé que muchos bancos centrales adopten una actitud prudente en su política monetaria con respecto a la reducción de los tipos en comparación con las últimas décadas, con un promedio de alrededor del 4 % durante el período de 2025-26, aproximadamente el doble del promedio del período de 2000-19.

Cifras récord de visitantes internacionales

El año 2023 cerró un récord de visitantes extranjeros. Los 85 millones de turistas que llegaron desde todas las partes del mundo son responsables en parte de la buena marcha de la economía española este año y que le ha permitido convertirse en el primer destino mundial, desbancando a Francia.

En el primer cuatrimestre del año, 24 millones de turistas extranjeros eligieron España como destino, son tres millones más de visitantes internacionales que en el mismo periodo de 2023 con un crecimiento de un 15%; por lo que ante un escenario moderado en el que esta progresión se mantenga a un escueto 7%, en comparación con 2023, en 2024 se alcanzarán 91 millones de visitantes.

El turismo se consolidada como motor de crecimiento económico

El peso del Producto Interior Bruto asociado al turismo, destaca por su importancia para la economía nacional, éste, medido a través de la demanda final turística, alcanzó los 187.000 millones de euros en el año 2023, 30.000 millones más que en 2019 y 2022, lo cual lo consolida como motor de crecimiento.

Cuantitativamente son 187 millones de euros en 2023, 30.000 millones más que en 2019 y 2022, lo cual lo consolida como motor de crecimiento. El balance de 2023 deja cifras excepcionales con un incremento del 18,6% respecto a los niveles de 2019 y la estimación de que el turismo supondrá el 12,8% del PIB español: la mayor hasta la fecha, gracias entre otros factores, a un crecimiento muy intenso de la actividad turística en los últimos meses del año, lo veremos más adelante en la figura 19.

Figura15: PIB Turístico. Evolución

Turismo con más calidad

La recuperación de la llegada de turistas internacionales, junto con una inflación aún, elevada, han aupado el gasto turístico. Si la llegada de turistas marca máximos históricos, el gasto realizado en sus estancias, va en aumento: el gasto medio por turista repuntó un 4,4% en abril, pero lo hace a menor ritmo, situándose en 1.221 euros y el gasto medio diario avanzó un 5,4% hasta los 183 euros y además, España no consigue alargar los viajes de los turistas extranjeros. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, la duración media de los viajes a España fue de 7,7 días, con una caída del 1%.

Uno de los datos más positivos relacionados con este récord turístico es la apertura a mercados nuevos, cuyos turistas tienen mayor poder adquisitivo. Apuntábamos al inicio de este informe al crecimiento gradual de turistas procedentes de Estados Unidos, que creció un 32% interanual, pero también de Suiza que ha crecido un 21% y de Rusia con un incremento de 14%.

Figura/16:  Gasto de los turistas internacionales. Dato abril serie 2023-2024

En cuanto a su distribución, una parte significativa del gasto turístico se destina al alojamiento, especialmente en hoteles de cuatro y cinco estrellas; un gasto que representa alrededor del 23% del total.

La gastronomía es otro componente clave del gasto, con una proporción del 22%, impulsada por la fama internacional de la cocina española y la oferta de restaurantes con estrellas Michelin.

El gasto en transporte, tanto interno como de llegada, representa aproximadamente el 26% del gasto total. Esto incluye vuelos internos, alquiler de coches y transporte público.  Otros gastos incluyen actividades culturales, de ocio y entretenimiento que representan el 15%, abarcando desde visitas a museos y monumentos hasta espectáculos y eventos deportivos; y las compras, incluyendo artículos de lujo y souvenirs, constituyen el 5% restante del gasto total.

Figura 17: Partidas de gasto según destino. Dato 2023

Crecimiento del empleo y mayor estabilidad

Estos recórds de cifras en cuanto a número de visitantes también se traduce en un récord histórico del empleo asociado a este sector.

El impacto del turismo sobre el mercado laboral español es innegable por los millones de puestos de trabajo anuales que genera, a pesar de la estacionalidad y de las condiciones laborales de los trabajadores, según los datos del INE, la ocupación en las ramas económicas características del turismo alcanzó en 2023 los 2,67 millones de ocupados lo que supone un incremento de más del 4% respecto al año pasado.

La ocupación turística no sólo marcó un récord en términos absolutos, sino que también lo hizo en términos relativos: el turismo cerró el año ocupando el 12,6% del empleo total en la economía española.

Figura 18: Empleo Turístico. Evolución

Figura 19: Peso relativo PIB y Empleo Turísticos. Evolución

En 2024, los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas alcanzaron en mayo 2.891.188 trabajadores, con un incremento del 5 % respecto al mismo mes de 2023, casi el doble del crecimiento del empleo de la economía nacional, que lo hizo un 2,4 %; un mes antes se situó en 2.805.487, lo que representa un incremento del 3,1 % respecto al mismo mes de 2023 lo que supone ya el 13,3 % del total de afiliados del total la economía del país.

Es importante recordar que el ejercicio 2022 experimentó un cambio en la contratación debido a la publicación del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE de 30 de diciembre de 2021). Las nuevas normas de contratación publicadas en ese Real Decreto Ley entraron en vigor a partir del 30 de marzo de 2022. La reforma laboral provocó una reducción del número de contratos anuales en el conjunto del mercado de trabajo de España debido a la prioridad que se le ha dado a la contratación de carácter indefinido frente a los contratos temporales. El sector turístico también ha disminuido la contratación temporal e incrementado la indefinida, y a diferencia de lo señalado, este sector ha conseguido un aumento de la contratación total.

Figura 20: Evolución mensual afiliados vinculados al turismo

Y si el incremento en términos absolutos en el mes de mayo fue de 138.316 nuevos trabajadores en alta laboral respecto al mismo mes del año anterior, en la hostelería el incremento fue de 81.072 afiliados (24.335 en los servicios de alojamiento y 56.737 en los servicios de comidas y bebidas) y en las agencias de viajes alcanzó los 4.345 trabajadores. El resto de actividades turísticas registraron también una subida conjunta de 52.899 empleados.

Figura 21: Evolución mensual afiliados vinculados al turismo por ramas

Conclusiones

2023 ha sido en líneas generales un buen año para el sector, que recupera los niveles registrados en el año anterior a la pandemia .

Las perspectivas para 2024 son positivas y los indicadores adelantados y los datos del primer cuatrimestre del año apuntan a que la demanda supera ya los niveles de 2019.

Existe cierta incertidumbre macroeconómica como el crecimiento del PIB y de la inflación, de hecho, los costes energéticos y una oferta que todavía no ha recuperado los niveles pre-Covid con una demanda que ya se ha recuperado totalmente supondrán una mayor presión sobre los precios en el sector.

En resumen, aunque el sector turístico español muestra solidez, la coyuntura sigue siendo compleja debido a factores económicos internacionales.

Anexo: Ranking de municipios más visitados en España

A través de los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística de manera experimental a partir de la posición de los teléfonos móviles con información en cuanto a destino y origen de los turistas, hemos extraído los cuarenta municipios más visitados durante el pasado mes de abril por los turistas provenientes de los cinco países con más peso en nuestra economía.

La fuente de información son los datos agregados proporcionados por los tres grandes operadores de telefonía móvil en España a través de la explotación del posicionamiento de los teléfonos de los usuarios de estos operadores.

En este estudio estadístico, además de datos por comunidades y provincias, también pueden desglosarse los datos por municipios, solo en aquellos que recibieron al menos a 30 visitantes, lo que arroja la posibilidad entre otras muchas de saber de primera mano que destino eligieron viajeros británicos, alemanes, italianos, franceses o estadounidenses durante el mes de abril.

Crecimiento de Turistas Internacionales
En el primer cuatrimestre de 2024, España ha superado en un 15% el récord de turistas internacionales alcanzado el año pasado. Con 23.956.092 millones de visitantes extranjeros entre enero y abril, el país establece un nuevo hito en su historia turística.

España: Primer Destino Turístico Mundial
Con estos impresionantes datos, España se ha convertido en el principal destino turístico del mundo, superando a Francia, que en 2023 recibió entre 78 y 82 millones de visitantes. Los principales mercados emisores para España son el Reino Unido, Alemania y Francia, aunque ha habido un notable aumento de turistas provenientes de América, especialmente de Estados Unidos.

Distribución Regional de Turistas
Las regiones de Canarias y Cataluña continúan siendo las más populares, concentrando el 40% del turismo internacional. La Comunidad Valenciana destaca significativamente por su crecimiento, habiendo superado los diez millones de turistas, lo que representa un incremento del 10% en comparación con 2019.

Impacto Económico del Turismo
El turismo se reafirma como un motor clave para la economía española. En 2023, la contribución del turismo al PIB fue del 12,8%, alcanzando los 187.000 millones de euros, un incremento de 30.000 millones en comparación con 2019. El gasto medio por turista también ha aumentado, situándose en 1.221 euros, con un gasto diario de 183 euros.

Calidad y Diversificación del Turismo
La recuperación del sector no solo se ha centrado en la cantidad, sino también en la calidad. Se ha observado un aumento en el gasto en alojamiento y gastronomía, con una notable afluencia de turistas de mercados con mayor poder adquisitivo, como Estados Unidos (+32%), Suiza (+21%) y Rusia (+14%).

Crecimiento del Empleo en el Sector Turístico
El crecimiento del turismo se traduce también en una mayor creación de empleo. En 2023, el sector turístico empleó a 2,67 millones de personas, un aumento del 4% respecto al año anterior. En mayo de 2024, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en actividades turísticas alcanzaron los 2.891.188, representando el 13,3% del total nacional.

Confianza Empresarial y Competitividad
La confianza en el sector turístico sigue siendo alta, como lo demuestra el PMI del sector servicios, que indica un crecimiento sostenido. España ha sido reconocida como el país más competitivo turísticamente a nivel global, destacando por su seguridad, infraestructuras y patrimonio cultural.

Perspectivas para 2024
Las previsiones para 2024 son optimistas. Se espera que España alcance los 91 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 7% en comparación con 2023. La economía global también muestra signos de estabilización, con un crecimiento proyectado del 3,2% en 2024 y 2025, y una inflación moderada al 3,5% en 2024 y 2,9% en 2025.

Conclusiones
El sector turístico español ha demostrado una notable recuperación y crecimiento tras la pandemia. Las perspectivas para 2024 son muy positivas, con un aumento continuo en el número de visitantes y un impacto económico significativo. Sin embargo, la incertidumbre macroeconómica global sigue siendo un factor a considerar.

El turismo en España se consolida como un pilar fundamental de la economía, con un crecimiento sostenido en el número de visitantes, un impacto económico robusto y una creación de empleo significativa, reafirmando su posición como el principal destino turístico del mundo.